中国银河证券浙阿波罗: 董事会审议通过北交所上市议案, 募资将主要用于越野车扩产

浙江阿波罗运动科技股份有限公司8月5日收盘后发布公告称，公司已于2026年8月4日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了公开发行股票并在北交所上市的议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过约918.67万股（含本数，不含超额配售选择权），可含超额配售不超过137.8万股（含本数，不超过本次发行股票数量的15%）。本次发行募集资金扣除发行费用后，全部用于主营业务的四项项目建设。项目包括年产30万台越野车辆产能提升及智能化升级（11817.88万元）、新建5万台电动越野摩托车及17万套电驱动系统生产基地（18532.86万元）、研发中心建设（6132.3万元）和营销平台建设（3223.56万元）。总募集资金为39706.6万元，与项目总投资匹配，无缺口。此次发行或将实施战略配售。

本次发行由主承销商以余额包销的方式承销，通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

根据财报披露，浙阿波罗主营业务为越野摩托车、非公路休闲车整车及其配件的研发、生产和销售，产品广泛应用于户外休闲娱乐、运动竞技、应急救援、农林作业、军警安防、道路交通等场景。

其2024年度、2025年度净利润(扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低计量)分别为3827.59万元和6701.83万元，均高于1500万元；加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低计量)分别为18.09%、24.99%，平均不低于8%，符合进入北交所上市的财务条件。